波士顿：全球数字财富管理报告2018 ( 54 页)

目 录

前言 1

1. 科技驱动，全球数字财富发展方兴未艾 3

1.1 数字财富管理不是单纯的线上化，也不仅仅是现金管理 3

1.2 大数据、人工智能、区块链、机器人流程自动化深度改造财富管理全价值链 4

1.3 流量型、垂直型、综合型及传统型四类机构逐鹿数字财富管理 11

1.4 全球领先市场深度分析揭示市场增长的四大要素 13

2. 聚焦中国，数字财富管理迈入新时代 18

2.1 中国真正的数字财富管理规模有限但前景广阔 18

2.2 数字财富管理的基础客群已经形成并凸现五大特征 20

2.3 过去的高速发展带来市场不规范和客户不成熟的隐忧 25

2.4 监管趋严，新规发布，推动市场转型 30

3. 助推转型，科技铸就中国财富市场信任基石 33

3.1 转型市场下，客户对财富管理的信任根基发生转化 33

3.2 科技从三个方面入手重铸中国数字财富管理的信任基石 34

3.3 中国跨越式发展的财富管理时代可期 36

4. 决胜未来，拥抱中国数字财富新格局 37

4.1 六大核心能力制胜未来数字财富管理 37

4.2 四类机构亟需补齐能力短板，决胜未来 43

5. 共力发展，创转型良好环境 45

5.1 从内容、触点、形式三方面全面加强投资者教育 45

5.2 持续优化监管与法律环境，平衡创新与风控 46

结语 47

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