德勤 2024 年 TMT 预测( 英文 150页)

报告突出了三个主题：生成式人工智能、可持续性和货币化。

生成式人工智能之所以崭露头角，仅仅过去了一年，因为人工智能创建图像、视频、代码和文本的力量吸引了公众的想象力和企业领导者的注意力。我们预计 2024 年将是过渡年：科技公司正在利用生成式 AI 升级其软件和服务，各行各业的公司都在努力从中受益。一些最初的生成式人工智能热潮已经消退，一个紧迫的问题仍然存在：2024年会发生什么？在本报告中，我们从四个关键角度探讨了生成式人工智能：硬件、软件、服务和监管。

2023 年很可能是有记录以来最热的一年，一些气候科学家相信变暖的速度正在加快。 1 人类对技术设备、服务和连接的依赖也在加速。技术如何使用更少的资源来生产和运营？技术如何帮助其他行业提高效率？一个答案是提高可持续性。我们从三个方面看待可持续性：从行业角度（其在半导体、电信和农业技术方面的价值）、技术角度（跟踪可持续发展目标的能力）和自给自足的角度（通过回收电子废物处理关键材料短缺的能力）。

今年，我们将 19 个主题分为四个类别：生成式 AI;可持续性;媒体、娱乐和体育;以及电信和技术。

在所有四个部分中，我们都有技术和内容的例子，这些技术和内容已经聚集了用户群和受众，但可能正在努力赚取利润甚至收入。流媒体提供商可能需要从市场份额转向盈利能力。女子精英运动（一场斗争可能即将结束）有望超过10亿美元的收入。嵌入人工智能的软件公司面临着收回成本的挑战;播客寻求增加每个用户的收入;而设备制造商和服务提供商则致力于确定如何对卫星通信功能收费。

这是一个激动人心的预测时刻。说事情的变化比以往任何时候都快可能是陈词滥调，但多种趋势的出现可以帮助人类更好、更快地思考，应对气候变化，并将数十亿用户转化为数十亿美元（或数百亿美元）的收入和利润，这可能会使 2024 年成为 TMT 迄今为止最令人振奋的一年。

以下是每个类别中每个预测的概述。

生成式 AI

每个人都在谈论生成式人工智能，但公司将如何处理它？他们将如何做到这一点？答案可能表明生成式人工智能市场可能会有多大。

生成式人工智能和企业软件：收入增长潜力如何？

Gen AI 即将进入企业软件领域，但预计希望按用户收费的供应商和认为生成式 AI 功能应该免费的 IT 部门之间会展开竞争。

我们预测，今年几乎所有企业软件公司都将在其至少部分产品中嵌入生成式人工智能。可能会有多种定价模式：明确的每用户每月定价、基于消费的定价、混合方法以及隐式定价或免费定价，至少目前是这样。我们预测，到 2024 年底，企业软件公司的收入增长将达到 100 亿美元。这低于一些估计，但对于新市场的第一年来说仍然值得注意。

Gen AI芯片需求风扇半顺风...目前

生成式人工智能芯片市场正在快速增长，到2027年，与其他人工智能芯片一起，可能占所有半导体销售价值的一半。

德勤预测，到2024年，针对生成式人工智能优化的专用芯片市场价值将超过500亿美元，而2022年几乎为零。但也有一些人担心生成式人工智能芯片泡沫，尤其是在企业用例未能实现的情况下。尽管如此，公司可能需要人工智能芯片，包括生成式人工智能芯片，因为他们通常认为安全可靠的供应链对创新、经济成功和国家安全很重要。到 2027 年，生成式 AI 芯片收入可能达到 4000 亿美元，与其他支持 AI 的芯片一起，它可能占所有已售半导体价值的一半，但更多的供应和新进入者使这不太可能。

掌控一切：生成式 AI 对私有企业数据进行训练

越来越多的公司为了避免在公共数据上训练模型的风险，预计将在自己的数据上训练生成式人工智能，以提高生产力、优化成本并解锁复杂的见解。

虽然在公共数据上训练的生成式人工智能模型占据了头条新闻，但它们的功能和挑战正在激发对在私营企业数据上训练的更定制和受约束的模型的需求。德勤预测，到2024年，企业在生成式人工智能上的支出将增长30%。预计更多的公司将开发自己的生成式 AI 模型，以提高生产力、优化成本并解锁新的见解和创新。

走钢丝：随着生成式人工智能符合欧盟法规，实用主义可能会成为现实

2024 年，监管合规和促进生成式人工智能创新之间可能会取得平衡;明确的监管使企业和供应商能够确定地进行。

精心制定的规则可以帮助释放任何市场的潜力。就生成式人工智能而言，明确的监管条件的存在可以使供应商、企业客户和最终用户有信心投资该技术。预计欧盟将在 2024 年为生成式人工智能的全球监管奠定基础，影响其自身市场并成为其他地区的模板。预计到 2024 年，两项法规将有助于塑造生成式 AI：通用数据保护条例 （GDPR） 和欧盟即将出台的 AI 法案。 这些法规涉及各种问题，包括个人同意、纠正、删除、偏见缓解 2 和版权使用。 3

可持续性

随着越来越多的技术设备和更快的连接被生产出来，公司应该考虑减少所需的能源和原材料。这需要创新和承诺。技术和连通性可以帮助解决巨大的问题，比如如何用更少的水和能源养活不断增长的人口。

一个原始交易：材料短缺、供应链挑战会威胁到科技的未来吗？

面对日益严重的贸易问题和飙升的需求，电子废物回收和数字供应网络以及供应链可持续性的整体方法可能会在中期有所帮助。

德勤预测，到2024年，多个地区将出现镓短缺，可能还有锗短缺，到2025年可能开始出现稀土元素（REEs）短缺。数十种不同稀土元素同时出现短缺，可能会影响各个行业。在一定程度上，这些技术原材料使这些行业每年的市值估计超过1600亿美元。如果中国与西方之间的贸易限制进一步升级，科技和芯片行业可以考虑通过加强重点并增加对电子废物回收、数字供应网络、库存和可持续半导体制造的投资来增强供应链的弹性。

半导体可持续性：芯片占用的资源更小

现代化的新建工厂可以帮助改善行业记分卡，但制造业转型可以帮助绿地工厂和现有的棕地工厂在能源、水和工艺气体使用方面做得更好。

能源、水和工艺气体的消耗随着芯片制造活动和收入的上升和下降而上升和下降。尽管随着2024年半收入的增长，能源、水和工艺气体的绝对使用量预计将增长，但德勤预测，所有主要芯片制造商的平均用水强度和能源强度将逐年下降，可再生能源结构也将持续转变。从可持续发展的角度来看，制造业转型可以帮助新建工厂和现有棕地工厂改善芯片行业的记分卡。

降低碳排放：在四大新趋势的推动下，电信业的可持续发展激增

电信公司可以通过关闭铜线和 3G 无线网络、将其现场服务车队改为电动汽车以及改用带有“贪睡按钮”的 5G 无线电设备来减少碳足迹。

电信并不是最糟糕的碳罪魁祸首，它连接了地球上95%的土地，只占排放量的2%， 4 但可以做得更多。从铜线网络转向光纤可以减少 80% 或更多的能源使用。 5 像 3G 这样的老式无线网络消耗大量电力，同时为少数客户提供服务。 6 他们也被关闭了。现场服务车队的电气化正在加速。 7 5G无线电可以使用大量电力，但新技术可以让它们在不使用时进入睡眠状态，每年为电信公司节省千兆瓦时的电力和百万吨二氧化碳当量。 8

法规生效：ESG报告软件销量有望在2024年飙升

在投资者、监管机构和员工的推动下，更多的公司可能会使用标准化的软件工具将其ESG跟踪和报告系统化。

随着欧盟和美国的报告法规以及亚洲、澳大利亚和英国的报告要求生效，以及越来越多的投资需要披露ESG信息，帮助公司跟踪和报告环境、社会和治理（ESG）指标的软件解决方案的销售额今年可能会超过10亿美元。对ESG报告软件的预测估计，未来五年的复合年增长率为19%至30%。德勤预测，2024年将达到临界点，增长加速至30%以上，收入将从2023年的8亿美元攀升至2024年的10亿美元以上。

坚实的基础：农业科技正在推动可持续农业，预计 2024 年将获得 180 亿美元的收入

农业技术旨在让生产者和农民使用更少的农药、能源、水和资源种植更多的粮食，从而提高农业产量。

德勤预测，到2024年，全球农业技术收入机会（包括用于精准作物种植、牲畜管理和农业设备跟踪的物联网端点和连接设备）将达到180亿美元，2020年至2024年的复合年增长率为19%。虽然需要解决迫在眉睫的粮食危机和农业生产驱动的气候问题，但使用现有方法扩大粮食生产是资源密集型的、成本高昂的，而且效率较低。农业科技解决方案可以帮助世界各地的农民在减少对环境影响的情况下种植更多的粮食，提高作物产量和收成，并更好地管理牲畜。

媒体、娱乐和体育

人们希望保持娱乐，尤其是在世界上所有的不确定性中。但许多媒体公司正在应对自己的不确定性，尤其是在付费电视衰落、流媒体获得用户（但亏损）以及游戏改变娱乐格局的情况下如何赚钱。

女子精英运动：打破十亿美元大关

球迷、广播公司和商业合作伙伴的兴趣正在推动女子精英运动收入的快速增长。组织如何继续加速增长？

女子精英体育预计将在 2024 年首次突破 10 亿美元的收入记录，这得益于新的赞助协议、激增的电视转播权（包括流媒体转播权）和破纪录的观众。预计收入将比我们上次审查该市场时的 2021 年高出三倍。从那时起，女子体育运动的势头持续增长。领先的运动可能是足球（足球）和篮球，板球、排球和橄榄球继续以惊人的速度增长。随着越来越多的投资进入女子精英运动，运动表现和标准可能会提高，从而形成一个良性循环，帮助增加收入。

分层驱动：流媒体视频服务希望与观众一起提高盈利能力

预计到 2024 年，流媒体将对优质内容收取更高的费用，通过更长的订阅来对抗客户流失，并以更高的定价等级满足讨价还价者的需求。

在流媒体视频革命的十多年里，媒体和娱乐（M&E）公司似乎意识到要收回付费电视商业模式的历史利润是多么困难。德勤预测，到2024年，美国顶级提供商提供的订阅视频点播套餐的总数量将在2022年至2024年期间增加一倍以上：从平均四个选项增加到八个。从廉价的广告支持产品和门控内容到具有即时访问的高级层，预计流媒体将从不惜一切代价的增长转变为让所有订阅者更容易获得足够的价格价值。观众可能会发现很难浏览这些选项，但分层可以帮助他们获得更多他们想要的东西，而不是他们不需要的东西。

电影和互动世界：游戏和工作室齐心协力，将最精彩的故事带入生活

不断变化的人口结构、创新技术和对高性能 IP 的渴望正在推动讲故事的发展。

2023 年，一些最大和最成功的电影和电视特许经营权始于视频游戏，一些最大的视频游戏始于电影和电视节目。现在，好莱坞正在寻求游戏的新IP，他们可以扩展和货币化，游戏公司正在关注电视和电影合作，以帮助他们的IP更加努力地运作，并抵消飙升的游戏开发成本。无论它们起源于游戏、电视、电影还是其他地方，一些最引人入胜的故事正在跨媒体扩展，以吸引粉丝、吸引更多观众并提升其特许经营权的更广泛价值。

随机播放、订阅、流媒体：预计消费音频市场将在 2024 年积累听众，但收入可能保持温和

全球越来越多的消费者正在收听音频娱乐格式，如播客、流媒体音频服务、有声读物和广播。

德勤预测，到 2024 年，全球将有更多消费者参与音频娱乐，例如播客、流媒体音乐、广播和有声读物。我们还预测，到2024年，全球音频娱乐市场的收入将超过750亿美元，这四种格式将增长7%。音频格式都有增长的机会，尤其是播客，其每用户的年收入落后于其他三个类别。媒体和娱乐公司在音频方面拥有机会，包括扩大全球听众群、增加广告收入以及整合生成式人工智能功能。

无穷无尽的低成本内容对游戏的影响会像它对电视和电影的影响一样吗？

激励用户生成内容的 UGC 游戏平台预计将在 2024 年为创作者带来巨额回报。然而，随着这种做法的发展，它可能会给顶级游戏和服务带来压力。

两款最受欢迎的视频游戏使数亿玩家成为 3D 创作者。第三位重量级人物推出了新的工具和激励措施，以在他们自己的平台上点燃 3D 用户生成内容 （3D UGC） 的火焰。 9 德勤预测，到2024年，这些平台将向其内容开发者支付近15亿美元，3D UGC游戏平台上的付费独立开发者数量将超过1000万。扩大游戏创作者经济可以推动游戏体验和数字商品的更大创新，提高 3D UGC 平台的参与度，并为平台和创作者带来更有利的经济效益。但是，通过释放无穷无尽的廉价3D内容，它们会扰乱整个行业吗？

电信与技术

智能手机身份验证：可以增强智能手机实用性的杀手级应用程序

智能手机可以帮助您安全登录、点击付款以及进入汽车、建筑物和机场。随着安全问题的增加，对身份验证的需求可能会巩固智能手机作为终极金发姑娘设备的地位：合适的尺寸、功率、连接性和信任度。

到 2024 年，智能手机预计将进一步巩固其作为最成功的消费设备的地位，因为它越来越多地用于证明身份，利用内置的快速和安全的生物识别身份验证功能。到 2024 年，智能手机可能会被使用数万亿次，以在不断扩大的操作范围内进行身份验证：访问网站、在线和店内支付、解锁汽车以及控制实体建筑的进入。在未来几年，智能手机认证的交易量可能会增长到每年数千万亿次，智能手机会篡夺物理密钥和密码。

来自太空的信号：直接连接到设备的卫星电话可扩大覆盖范围

整合卫星和地面移动网络可以为卫星、半导体和电信行业带来新的收入。

一个由卫星和移动网络运营商、手机制造商和半导体公司组成的不断增长的生态系统正在竞相为智能手机和物联网设备提供全球覆盖，而无需使用专用设备。他们希望连接未连接的人，改善安全和应急响应，并扩展物联网应用。应急通信、简单短信、物联网监控等基本服务已经启动。德勤预测，到 2024 年，将售出超过 2 亿部可以连接卫星服务的智能手机。这些手机预计将包含约20亿美元的特殊芯片。问题是：这个生态系统将如何推动采用？

数字应用的比特率在短期内不会上升：一个足够固定宽带连接的时期是否即将到来？

在世界某些地区，一些消费者可能在 2024 年拥有他们需要的所有带宽。他们仍然希望获得更好的互联网连接，但不一定是更快的。

在互联网历史的大部分时间里，对固定网络上更高的互联网速度的需求一直是不变的。然而，这种趋势可能即将结束。德勤预测，到2024年，发达市场固定宽带网络上最常用的在线应用程序中，超过90%的比特率将与2023年相同。我们进一步预测，在 2023 年至 2025 年期间，这些应用程序中至少有 80% 的建议比特率可能不会增加。随着时间的流逝，一些最流行的应用程序的比特率可能会由于更好的压缩而降低。

保持本地化：云主权是未来的主要焦点

预计更多的数据、增加的网络安全威胁和地缘政治紧张局势将增加对可在本地运行的云解决方案的需求。满足这一需求可以保护公司的声誉、运营和底线。

政府云（专为严格的合规要求而设计）预计将超过 410 亿美元，分布式云（数据驻留解决方案）可能超过 70 亿美元。数据监管是一个复杂的全球挂毯，它可能经常变化。更重要的是，本地化云通常伴随着细微差别，包括成本、复杂性、应用程序范围较小、缺乏可扩展性和供应商锁定。公司应该保持敏捷并发展运营弹性，以帮助保护其声誉和底线。

债务后的生活：风险债务融资可能在2024年再次增长

在经历了艰难的 2023 年之后，科技公司应该会看到科技风险债务融资的反弹，从而推动创新。

经过四年的 30+ 亿美元美国风险债务活动，随后在 2023 年大幅暴跌至 120 亿美元，美国科技风险债务可能会小幅上升至 140 亿美元至 160 亿美元，并在未来继续增长。在短期内，风险债务交易可能会变得更小。然而，我们预计 2024 年战略风险投资交易将会增加，因为现金充裕的大型科技公司可能会投资或收购无法筹集资金或债务的小型公司。随着时间的推移，市场的这些发展可能会鼓励早期科技公司建立更稳定的增长。

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